同花顺金融研究中心2023-08-08 11:12:54
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海通国际8月7日发布公告。投资建议及盈利预测。从基本面来看,我们预估公司中国区的收入贡献约占80%左右,中国区场景的回归利好公司在量、价层面的修复。但考虑到公司在费用投入端相对竞争对手较为保守,同时主力产品价格带处于竞争激烈的高端市场,我们给予公司23-24年EPS分别为0.64、0.75港元(前值为0.66、0.71港元)(1美元=7.81港元)。基于可比公司估值,考虑百威亚太在啤酒行业仍享有高端龙头地位,我们给予公司23年32倍PE(不变),目标价20.5港元(前值21港元),调高投资评级至“优于大市”。
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